中國(guó)持續(xù)20多年的快速發(fā)展，給自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈都帶來了新的機(jī)會(huì)。目前，世界工業(yè)500強(qiáng)中的工業(yè)自動(dòng)化公司都已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并在近幾年以兩位數(shù)的年增長(zhǎng)率騰飛。

　　這是一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)。事實(shí)上，早在2000年，中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模為170億—207億元人民幣，如將傳動(dòng)產(chǎn)品、流體控制產(chǎn)品、傳感器、儀器儀表、自動(dòng)化軟件產(chǎn)品及樓宇、環(huán)保等市場(chǎng)需求的迅速崛起統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，市場(chǎng)規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這一數(shù)字，保守的估計(jì)應(yīng)為1000億元。從目前中國(guó)的自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展來看，中國(guó)擁有世界最大的市場(chǎng)，而工控業(yè)發(fā)展又相對(duì)滯后。傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)的技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化、企業(yè)信息化，都需要大量的工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)。

　　目前的自動(dòng)化領(lǐng)域包括IPC、DCS、PLC等主要產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)系統(tǒng)，美、日、歐以及本土供應(yīng)商在不同級(jí)別的市場(chǎng)各展身手。這也是個(gè)極度復(fù)雜的市場(chǎng)，自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)涉及電力、電子、計(jì)算機(jī)、人工智能、通訊、機(jī)電等諸多領(lǐng)域，而中國(guó)各行業(yè)間應(yīng)用極不平衡，在煙草、電力、冶金等壟斷的基建領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)的自動(dòng)化水平已經(jīng)走在世界前沿;汽車、制藥等產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用目前正在進(jìn)一步深化中;而眾多傳統(tǒng)制造行業(yè)，則仍處于剛起步階段。

　　而且，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式正在發(fā)生的轉(zhuǎn)變，也在給這個(gè)行業(yè)帶來一系列的深刻變化。

　　目前中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)供應(yīng)商可以粗略分為三極，一極是美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、瑞士、英國(guó)、意大利等歐美供應(yīng)商，主要特點(diǎn)是價(jià)格高、品質(zhì)好，牢牢占據(jù)了高端自動(dòng)化市場(chǎng);第二極是日系供應(yīng)商，其特點(diǎn)是追求價(jià)廉物美，品質(zhì)較好，在中低端市場(chǎng)勢(shì)力強(qiáng)大;第三極則是日漸崛起的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，主要集中在華東、華北地區(qū)，價(jià)格便宜，能夠切合用戶需求提供定制服務(wù)，多集中于低端市場(chǎng)。

　　除原有日系企業(yè)固守中端，原本處于高端的歐美系供應(yīng)商和從低端做起的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，都正積極開拓著中端市場(chǎng)。

　　中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和大規(guī)模的投資拉動(dòng)，為中國(guó)的自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)提供了一個(gè)難得的機(jī)遇，國(guó)內(nèi)自動(dòng)化企業(yè)隨之成長(zhǎng)起來。通過政府的宏觀調(diào)控手段已經(jīng)使使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)向節(jié)約型轉(zhuǎn)變。在此前提下，未來基建領(lǐng)域小投資小項(xiàng)目在環(huán)保和資源利用率的壓力下將越來越少。

　　與此相應(yīng)，此前本土自動(dòng)化企業(yè)的主要市場(chǎng)正集中于這些中小型項(xiàng)目。和利時(shí)、新華及中控公司在主要的大型裝置(60萬千瓦及以上火電機(jī)組控制，大型石油化工裝置等)業(yè)績(jī)很少，甚至根本沒有進(jìn)入。這一類企業(yè)如果不想被淘汰，就要以比經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)變更快的速度向中端轉(zhuǎn)型，來迎合這次調(diào)整。

　　對(duì)于老牌歐美企業(yè)，雖然目前壟斷了國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)，但靠投資拉動(dòng)的基建大型項(xiàng)目增長(zhǎng)也將放緩，取而代之的是大型消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)自動(dòng)化需求的高速增長(zhǎng)。

　　羅克韋爾自動(dòng)化公司大中國(guó)區(qū)市場(chǎng)和業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)謝銳新向《工業(yè)界》指出：“隨著中國(guó)消費(fèi)品行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)自動(dòng)化的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將不再是低端最大的金字塔形，而是兩頭小中間大。”但他沒有用現(xiàn)成的紡錘形來形容，而是將之比喻為火鍋形——他在暗示中端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將越來越火熱。

　　目前自動(dòng)化的市場(chǎng)需求發(fā)生了很大變化，用戶不再滿足于裝置的自動(dòng)化水平的提高，而是把整個(gè)工廠(Plant)甚至整個(gè)企業(yè)集團(tuán)作為一個(gè)可控、健康的有機(jī)體來運(yùn)行，要求自動(dòng)化系統(tǒng)像動(dòng)物的神經(jīng)系統(tǒng)一樣，具備系統(tǒng)性、全面性、實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。與此同時(shí)，相關(guān)技術(shù)的發(fā)展為自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)的升級(jí)提供了技術(shù)保證。

　　為此，業(yè)內(nèi)巨頭們則早已依靠其技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，推出了各具特色的平臺(tái)理念。

　　西門子自動(dòng)化與驅(qū)動(dòng)集團(tuán)推出的全集成自動(dòng)化(TIA)理念，是近年來西門子A&D在自動(dòng)化領(lǐng)域的一個(gè)核心理念和主要特色。在TIA為核心的解決方案中，西門子目前所提供的8萬多種產(chǎn)品涵蓋了整個(gè)過程自動(dòng)化領(lǐng)域、制造自動(dòng)化領(lǐng)域，輸配電、智能樓宇領(lǐng)域，TIA集高度的集成統(tǒng)一性和前所未有的開放性于一身，標(biāo)準(zhǔn)化的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)，統(tǒng)一的編程組態(tài)環(huán)境和高度一致的數(shù)據(jù)集成，成功地實(shí)現(xiàn)了整個(gè)自動(dòng)化系統(tǒng)在生產(chǎn)過程的水平和垂直方向上的集成。

　　羅克韋爾、ABB、施耐德電氣、霍尼韋爾、艾默生等國(guó)際巨頭都在全球包括中國(guó)市場(chǎng)大力推廣自己的綜合解決方案。而原來的元器件供應(yīng)商、DCS廠商都不得不推出針對(duì)性的解決方案，以便將自己的產(chǎn)品也一起打包進(jìn)去。

　　“針對(duì)客戶的需求，大家都在打不同的大大小小的包，但實(shí)際上這只是中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)階段的特點(diǎn)。”圖爾克中國(guó)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)李泓說，“在德國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)，圖爾克能夠以專業(yè)的元件供應(yīng)商身份活得很好。”

　　工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)可以根據(jù)用戶的應(yīng)用價(jià)值從高層到低層分成以下具體業(yè)務(wù)：

　　(1)系統(tǒng)工程服務(wù)：包括企業(yè)信息咨詢、系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、功能設(shè)計(jì)與組態(tài)、方案實(shí)施與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)、備品備件供應(yīng)。

　　(2)應(yīng)用軟件開發(fā)設(shè)計(jì)：包括ERP、CRM、進(jìn)銷存管理、MES、先進(jìn)控制、通信接口設(shè)計(jì)與編程、數(shù)據(jù)庫等。

　　(3)系統(tǒng)平臺(tái)設(shè)計(jì)制造：包括DCS、PLC、嵌入式控制單元、專用控制裝置、RTU、FCS、HMI、控制組態(tài)軟件、各種組合功能單元等。

　　(4)儀表和執(zhí)行機(jī)構(gòu)制造：包括各種現(xiàn)場(chǎng)儀表與執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電纜、輔助構(gòu)件等等。

　　這個(gè)行業(yè)本身的特性，決定了其極高的進(jìn)入壁壘，即使是相對(duì)歷史較短的日系廠商，也已經(jīng)在這個(gè)行業(yè)中打拼了幾十年。成立于1933年的歐姆龍目前已擁有超過2萬名員工，產(chǎn)品達(dá)幾十萬種，涉及工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)、電子元器件、汽車電子、社會(huì)公共系統(tǒng)以及健康醫(yī)療設(shè)備等廣泛領(lǐng)域。

　　出于歷史的原因，在以上的幾個(gè)細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，很少在主流市場(chǎng)看得到國(guó)內(nèi)企業(yè)的身影。只有幾家DCS廠商幸運(yùn)地成長(zhǎng)起來，目前，這幾家DCS廠商都希望能夠推出自己的PLC產(chǎn)品。

　　但是，中國(guó)機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)李百煌認(rèn)為，盡管已經(jīng)取得了一些成果，但很難說他們找到了合適的途徑進(jìn)入PLC領(lǐng)域。畢竟目前還沒能作為產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷售的國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的PLC產(chǎn)品，都是只是應(yīng)用在自己的系統(tǒng)中，很難形成品牌效應(yīng)。

　　在李百煌看來，圖爾克和艾默生由元件做起進(jìn)入PLC產(chǎn)業(yè)更為順利。因?yàn)閭鞲衅?、變頻器的上層產(chǎn)品就是PLC，由于這些企業(yè)在原有的元器件行業(yè)中有一定的客戶保有量，所以品牌優(yōu)勢(shì)更加明顯。

　　他說：“我們以前不重視傳感器、接插件等小東西，但我們看到，圖爾克這樣的德國(guó)公司就是靠這些小東西打出品牌來，然后向上走的。”他說，這對(duì)我們中國(guó)企業(yè)不失為學(xué)習(xí)的榜樣。

　　我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)特點(diǎn)：

　　工控及自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)涉及電力、電子、計(jì)算機(jī)、人工智能、通訊、機(jī)電等諸多領(lǐng)域，屬綜合學(xué)科產(chǎn)業(yè)。具備如下特點(diǎn)：

　　1、產(chǎn)品技術(shù)含量高，專業(yè)性強(qiáng)，

　　2、廠商眾多：全球廠商達(dá)20萬家。僅變頻器的生產(chǎn)商就達(dá)2000余家。

　　3、競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商直接面臨美、日、歐各國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)，無論IPC、DCS還是PLC，外國(guó)公司占統(tǒng)治地位的狀況將長(zhǎng)期存在。

　　4、產(chǎn)品繁多：至今無法形成統(tǒng)一確切的分類標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)第一門戶網(wǎng)站;中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)的唯一門戶網(wǎng)站及合作網(wǎng)站中國(guó)工控網(wǎng)目前分類達(dá)16個(gè)大項(xiàng)，200余個(gè)小項(xiàng)，但仍屬提綱挈領(lǐng)。

　　5、應(yīng)用廣泛：遍及冶金、石油、化工、紡織、造紙、機(jī)械、機(jī)床、汽車、航空航天、樓宇、環(huán)境工程等所有工業(yè)及民用領(lǐng)域。

　　6、市場(chǎng)巨大：2000年我國(guó)工控機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為170～207億元人民幣，如將傳動(dòng)產(chǎn)品、流體控制產(chǎn)品、傳感器、儀器儀表、自動(dòng)化軟件產(chǎn)品及樓宇、環(huán)保等市場(chǎng)需求的迅速崛起等統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，市場(chǎng)規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這一數(shù)字，保守的估計(jì)應(yīng)為1000億元。 從目前中國(guó)的工控及自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展來看，中國(guó)擁有世界最大的市場(chǎng)，而中國(guó)的工控業(yè)發(fā)展又相對(duì)滯后。傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化、企業(yè)信息化需要大量的工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)，潛在市場(chǎng)巨大。

　　7、自動(dòng)化企業(yè)規(guī)模太小，有信譽(yù)的品牌產(chǎn)品還未形成;

　　8、自動(dòng)化企業(yè)多數(shù)急功近利，沒有投入，人員不穩(wěn)，不能形成積累;

　　9、多數(shù)自動(dòng)化企業(yè)沒有明顯的核心技術(shù)能力，缺乏后勁，國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)就總體水平與國(guó)際著名品牌系統(tǒng)相比還有差距，特別是在應(yīng)用平臺(tái)和開放性方面等;

　　10、國(guó)內(nèi)自動(dòng)化系統(tǒng)企業(yè)綜合業(yè)務(wù)能力差，系統(tǒng)產(chǎn)品系列不全等。

　　二、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)主體

　　系統(tǒng)用戶

　　產(chǎn)品用戶

　　生產(chǎn)管理級(jí)

　　過程控制級(jí)

　　設(shè)備控制級(jí)

　　檢測(cè)驅(qū)動(dòng)級(jí)

　　企業(yè)管理級(jí)

　　系統(tǒng)化工程供應(yīng)商

　　自動(dòng)化系統(tǒng)集成商

　　自動(dòng)化方案設(shè)計(jì)商

　　通訊硬件，軟件供應(yīng)商

　　IT硬件，軟件，系統(tǒng)集成供應(yīng)商

　　分銷商

　　自動(dòng)化硬件，軟件制造商

　　工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)主體簡(jiǎn)介

　　我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，雖然取得了一定的進(jìn)步，然而與國(guó)際先進(jìn)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，還有很大差距。目前基本產(chǎn)品幾乎全部由國(guó)外的著名品牌產(chǎn)品壟斷。由于在產(chǎn)品開發(fā)等環(huán)節(jié)上還沒有得到很好的解決，工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)在近若干年仍將由外國(guó)產(chǎn)品占主要地位。據(jù)了解，世界工業(yè)500強(qiáng)中的工業(yè)自動(dòng)化跨國(guó)公司都已進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在提供產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)給國(guó)內(nèi)用戶的過程中，占據(jù)了很大的市場(chǎng)份額。

　　1。跨國(guó)公司在國(guó)內(nèi)發(fā)展簡(jiǎn)況

　　(1)施耐德電氣(中國(guó))投資有限公司自1979年在中國(guó)建立第一條超高壓輸電線(500kV)，1987年在天津成立第一家合資企業(yè)(天津梅蘭日蘭)，至今已成為擁有3個(gè)辦事處、26個(gè)地區(qū)辦事處、11個(gè)合資企業(yè)、3800名員工的大型公司;

　　(2)ABB是電力和自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)袖，其中國(guó)公司投資額9950萬美元，目前，ABB中國(guó)在北京擁有一個(gè)獨(dú)資控股公司、擁有10家分公司、12個(gè)銷售代表處， 25家合資/獨(dú)資企業(yè)、5200多名員工。

　　(3)截止至2002年9月底，西門子在華長(zhǎng)期投資總額超過6.1億歐元。西門子在全國(guó)各地設(shè)有40多家公司和26個(gè)地區(qū)辦事處，為2萬1千多人提供就業(yè)機(jī)會(huì)。2002財(cái)年，西門子在華公司中財(cái)務(wù)合并的公司的銷售總額為36億歐元。

　　(4)羅克韋爾自動(dòng)化自1987年在中國(guó)成立合資公司以來，其麾下的控制系統(tǒng)部(Control Systems)和動(dòng)力系統(tǒng)部(Power Systems)兩大業(yè)務(wù)部門在中國(guó)的年銷售額以每年30%的速度增長(zhǎng)。羅克韋爾自動(dòng)化在國(guó)內(nèi)建立了10個(gè)銷售辦事處、5個(gè)培訓(xùn)中心、1個(gè)研發(fā)中心、1個(gè)軟件中心和2個(gè)生產(chǎn)基地。

　　(5)橫河電機(jī)株式會(huì)社于2002年成立獨(dú)資的地區(qū)性總部----橫河中國(guó)， 注冊(cè)資本40億日元，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在2005年實(shí)現(xiàn)銷售額250億日元，員工1000人， 2010年實(shí)現(xiàn)銷售額1200億日元，市場(chǎng)占有率30%。

　　(6)迄今為止，GE的所有8個(gè)工業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)已在中國(guó)開展業(yè)務(wù)。GE在中國(guó)擁有9000多名員工，建立了36個(gè)包括合資和獨(dú)自企業(yè)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，總投資15多億美元。，2003年2月14日，通用電氣(GE)動(dòng)力系統(tǒng)集團(tuán)今天宣布收購中國(guó)一家領(lǐng)先的水力發(fā)電設(shè)備制造商-克瓦納杭州電氣設(shè)備有限公司(克瓦納杭發(fā))的大部分股權(quán)。

　　(7)早在1935年，Honeywell在上海設(shè)立了第一個(gè)經(jīng)銷商，開展中國(guó)業(yè)務(wù)，至今已成為擁有五個(gè)注冊(cè)公司的獨(dú)資企業(yè)，雇員一千多名。1996年，Honeywell的中國(guó)樓宇自控部、天津工業(yè)自控部及天津樓宇自控制造工廠取得ISO9000國(guó)際品質(zhì)管理認(rèn)證，在中國(guó)地區(qū)(含香港、臺(tái)灣、澳門和蒙古)總銷售額超過一億六千萬美元;1997年在中國(guó)又設(shè)立了十一個(gè)新辦事處。

　　8)西屋電氣(中國(guó))投資有限公司成立于1995年，投資額9750萬美元。

　　2。國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況

　　目前，國(guó)內(nèi)自動(dòng)化產(chǎn)品制造商主要集中在DCS系統(tǒng)、工業(yè)儀器儀表、工業(yè)軟件等方面。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展積累，已有一些專業(yè)公司產(chǎn)生并具備一定競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　(1)PLC

　　由于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和集成電路的迅速發(fā)展，PLC向小型化、微型化和高速化發(fā)展。在應(yīng)用中，PLC可與上位機(jī)聯(lián)網(wǎng)，也可下掛PLC，組成分布式控制系統(tǒng)。PLC已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、石油、化工、建材、機(jī)械、輕工、食品、市政、交通和軍工等行業(yè)。

　　據(jù)美國(guó)FROST&SULLIVA公司的報(bào)告，全球PLC從1993年的39億美元上升到2000年的76億美元，由占工控機(jī)市場(chǎng)的46%上升到50%。

　　專家估計(jì)，2000年P(guān)LC的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售達(dá)到15~20萬套，約25~35億元，其中進(jìn)口占90%左右。上述數(shù)據(jù)表明：我國(guó)PLC市場(chǎng)幾乎被國(guó)外產(chǎn)品占領(lǐng)，國(guó)內(nèi)PLC產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率不足10%。(以上PLC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括小型PLC)

　　據(jù)專家估計(jì)，國(guó)內(nèi)PLC產(chǎn)品的年增長(zhǎng)率為12%，以滿足石油、化工、電力、市政等行業(yè)技改的需要，到2005年全國(guó)PLC需求量將達(dá)到25萬套左右，約人民幣35~45億元。

　　目前，全世界PLC生產(chǎn)廠家約200家，生產(chǎn)300多個(gè)品種。主要的國(guó)外生產(chǎn)廠家包括Siemens、Modicon、A-B、OMRON、三菱、GE、富士、日立、光洋等等。據(jù)電子部98年調(diào)查結(jié)果表明，國(guó)內(nèi)應(yīng)用Siemens產(chǎn)品的用戶占20.8%，Modicon占14%左右，A-B14%左右，OMRON14%占14左右，三菱8.3%，GE6.25%，富士4.2%;其他(日立、光洋等)4%。

　　國(guó)內(nèi)PLC產(chǎn)品仍以國(guó)外產(chǎn)品為主，并以Siemens、Modicon、A-B、OMRON、三菱、GE的產(chǎn)品為主。

　　(2)DCS系統(tǒng)

　　我國(guó)國(guó)產(chǎn)DCS的攻關(guān)工作起步較早，基礎(chǔ)的引進(jìn)和吸收工作從20世紀(jì)70年代中期開始。80年代初期就開始了技術(shù)攻關(guān)工作。在80年代末到90年代初世界著名的DCS廠家基本上在中國(guó)都成立了合資公司或分支機(jī)構(gòu)，開始了大規(guī)模的市場(chǎng)瓜分工作并在90年代初基本完成。當(dāng)時(shí)，我國(guó)主要行業(yè)如電力、石化、建材和冶金等合作的DCS基本全部進(jìn)口。

　　DCS主要生產(chǎn)廠家集中在美、日、德等國(guó)。如美國(guó)HONEYWELL的TDC3000\MICRO TDC3000,TDC3000X等;FOXBORO的I/AS;WESTING HOUSE的WDPF;WAILEY的NETWORK90、INFI90;日本橫河的CENTUM、CS;YEWPACK的MARK II;德國(guó)SIEMENS的TELEPERM;ABB公司的MOD300、SIPAOS200等等。

　　從90年代初我國(guó)開始形成了幾家以自主研制為主的DCS專業(yè)化公司，如北京的和利時(shí)公司和航天測(cè)控公司，杭州的浙大中控公司和威盛公司以及上海的新華公司等。這些公司不僅占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，積累了發(fā)展的資本和技術(shù)，同時(shí)使得國(guó)外引進(jìn)的系統(tǒng)價(jià)格也大幅度下降，為我國(guó)自動(dòng)化推廣事業(yè)作出了貢獻(xiàn)。例如，上海新華公司和北京和利時(shí)公司的產(chǎn)品在大型火電機(jī)組控制系統(tǒng)方面基本取代了進(jìn)口系統(tǒng)，在推廣多套20萬千瓦火電機(jī)組控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，正在努力進(jìn)入30萬千瓦和60萬千瓦火電機(jī)組控制系統(tǒng)。

　　(3)工業(yè)PC機(jī)

　　據(jù)美國(guó)FROST&SULLIVA公司的報(bào)告，全球工業(yè)PC機(jī)市場(chǎng)銷售額從1997年的10.2億美元上升到13.7億美元。國(guó)外的生產(chǎn)廠家主要由臺(tái)灣研華、美國(guó)INTEL、IBM、SIEMENS等等。

　　國(guó)內(nèi)的主要生產(chǎn)廠家有研祥智能、北京康拓工業(yè)電腦公司、北京化院自動(dòng)化系統(tǒng)公司、北京工控計(jì)算機(jī)廠、北京宏拓工控、北京長(zhǎng)城工控、北工大、北大方正、上海康泰克電子技術(shù)公司、華北工控、和利時(shí)自動(dòng)化工程公司、中國(guó)航天工業(yè)總公司驪山公司等等。

　　據(jù)電子部98年調(diào)查表明：我國(guó)工業(yè)PC機(jī)市場(chǎng)以海外產(chǎn)品如臺(tái)灣研華、美國(guó)INTEL為主，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)品也占有一定的市場(chǎng)份額。

　　現(xiàn)在，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)每年對(duì)國(guó)內(nèi)GDP的貢獻(xiàn)率維持在3.61%左右，相對(duì)前幾年的不景氣和國(guó)外品牌占絕對(duì)主導(dǎo)的現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸擺脫業(yè)內(nèi)調(diào)整狀態(tài)，進(jìn)入了一輪的飛速發(fā)展的時(shí)期。在1997-2005年期間，市場(chǎng)年均增長(zhǎng)超過14.5%。并且根據(jù)我們的觀察，這種飛速發(fā)展的趨勢(shì)還會(huì)長(zhǎng)久繼續(xù)。這主要得利于國(guó)內(nèi)各行業(yè)的飛速發(fā)展，例如鋼鐵行業(yè)近年的再度昌盛和大量對(duì)自動(dòng)機(jī)械制造行業(yè)(例如包裝機(jī)械)得需求的飛速發(fā)展等，采用工業(yè)自動(dòng)化控制正越來越受到重視。

　　國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的力量和市場(chǎng)份額依據(jù)技術(shù)的進(jìn)步和自身機(jī)制改造的步伐和本土優(yōu)勢(shì)正在逐漸崛起，例如北京和利時(shí)和上海新華等國(guó)內(nèi)廠商正逐漸在市場(chǎng)中嶄露頭角，而一些國(guó)外廠商所占的市場(chǎng)份額卻越來越小，例如以往在中低端市場(chǎng)占有決定領(lǐng)導(dǎo)地位的部分日本品牌，但是，這個(gè)市場(chǎng)無論對(duì)于本土供應(yīng)商還是勢(shì)力強(qiáng)大的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者都不是一個(gè)易于運(yùn)作的市場(chǎng)，我們可以看到，幾乎每一個(gè)供應(yīng)商都是在不同或者共同的領(lǐng)域努力拓展著業(yè)務(wù)，同時(shí)他們有很多正在進(jìn)行規(guī)模巨大的本身結(jié)構(gòu)的調(diào)整以便更加適應(yīng)市場(chǎng)從產(chǎn)品主導(dǎo)型到服務(wù)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變的需要。

　　同時(shí)，這是一個(gè)更加注重質(zhì)量水平和科技含量的市場(chǎng)，對(duì)于大多數(shù)的市場(chǎng)參與者他們?cè)谑袌?chǎng)不同位置的機(jī)會(huì)都是巨大的。當(dāng)然，從少量逐漸在市場(chǎng)上隕滅的以往著名品牌這個(gè)現(xiàn)象看來對(duì)于市場(chǎng)清晰的認(rèn)識(shí)和決策的科學(xué)和合理性是非常重要的。

　　據(jù)工業(yè)控制系統(tǒng)計(jì)算機(jī)專業(yè)委員會(huì)專家在2004年《自動(dòng)化博覽》雜志發(fā)表的專業(yè)論文《工業(yè)控制計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況》中對(duì)2003年國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)的分析，2003年我國(guó)能源、冶金、化工、建材、輕紡等部門需要10萬套工業(yè)控制系統(tǒng)，其中石化系統(tǒng)1200多套生產(chǎn)裝置需要DCS控制系統(tǒng)，而近百套骨干裝置需要先進(jìn)優(yōu)化控制系統(tǒng);化工行業(yè)40%的企業(yè)需要計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)，電力系統(tǒng)每年上千個(gè)千瓦級(jí)發(fā)電機(jī)組需要監(jiān)控系統(tǒng)，200多個(gè)地區(qū)、3000多個(gè)縣的電網(wǎng)調(diào)度、變電站需要控制裝置;全國(guó)工業(yè)爐窯在“九五”期間有70%要完成計(jì)算機(jī)控制;全國(guó)輕工系統(tǒng)40多個(gè)行業(yè)的50萬家企業(yè)需要工業(yè)控制系統(tǒng)幾十萬套;2003年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到170—207億人民幣。如以PLC為自動(dòng)化設(shè)備的控制系統(tǒng)約25—30億元。由于國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)的投資、各行業(yè)企業(yè)的技術(shù)改造以及因“中國(guó)成為全球制造中心”而引致的外商投資建廠，近幾年，我國(guó)工業(yè)控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)得以快速發(fā)展，年增長(zhǎng)速度將達(dá)到10%--15%。

　　據(jù)分析，在幾個(gè)主要領(lǐng)域“十五”期間需求情況如下：

　　電力：水電工程、水電改造以及農(nóng)村電網(wǎng)改造與建設(shè)，需求量比“九五”增長(zhǎng)10%-15%;

　　冶金：冶金企業(yè)技術(shù)改造，維持“九五”的需求水平;

　　石化：隨國(guó)產(chǎn)工業(yè)控制系統(tǒng)的性能和可靠性的提高，企業(yè)技術(shù)改造將會(huì)增加國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)的比例，需求比“九五”增長(zhǎng)5%;

　　環(huán)保：環(huán)保工程將是國(guó)家“十五”發(fā)展的重點(diǎn)之一，比“九五”增長(zhǎng)150%;

　　交通：隨著高速公路、鐵路、城市交通建設(shè)和改造，對(duì)交通控制、監(jiān)督、管理及新型運(yùn)輸工具的自動(dòng)化提出要求，比“九五”增長(zhǎng)50%;

　　建筑：隨著現(xiàn)代化建設(shè)和城市居民小區(qū)的建設(shè)速度進(jìn)一步加快，“十五”需求比“九五”增長(zhǎng)60%;

　　西部大開發(fā)：西氣東輸、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)保等一系列工程項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)工業(yè)自動(dòng)化提出新的需求，市場(chǎng)十分廣闊。

　　需求特點(diǎn)：傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Τ墒飚a(chǎn)品的繼承應(yīng)用將是主要的。新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ω咝录夹g(shù)產(chǎn)品需要會(huì)多些。隨著發(fā)展，高新技術(shù)產(chǎn)品的應(yīng)用會(huì)逐年增加。

　　需求主要產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)：

　　"十五"期間，自動(dòng)化主控系統(tǒng)仍將以D C S和工業(yè)控制計(jì)算機(jī)為主。大型D C S系統(tǒng)以國(guó)外產(chǎn)品為主的狀況近期將不會(huì)有大的改變。PLC及基于IPC的國(guó)產(chǎn)D C S和工業(yè)控制裝置在中小工程應(yīng)用將占主導(dǎo)地位。

　　現(xiàn)場(chǎng)總線智能儀表及現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)(FC S)，在試點(diǎn)成功的基礎(chǔ)上，市場(chǎng)需求將逐步增長(zhǎng)，但D C S與FC S并存將會(huì)是一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期。

　　"十五"期間，用戶對(duì)主要產(chǎn)品的水平要求，總體上以20世紀(jì)90年代水平的產(chǎn)品為主。對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、性能價(jià)格比以及技術(shù)服務(wù)要求更高。

　　電工儀器儀表。由于國(guó)家一系列拉動(dòng)內(nèi)需政策的出臺(tái)，未來幾年之內(nèi)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上仍會(huì)有大規(guī)模投資，預(yù)計(jì)這期間對(duì)整個(gè)電工儀器儀表產(chǎn)品的需求每年將增加8～10個(gè)百分點(diǎn)，年需求電工儀器儀表產(chǎn)品的數(shù)量將超過7000萬臺(tái)(套)。隨著技術(shù)水平的不斷提高和產(chǎn)品的升級(jí)，市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)將逐步調(diào)整，由低附加值產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品過渡

　　。安裝式電表、便攜式電表、數(shù)字儀表的技術(shù)含量亦將增加，產(chǎn)品水平不斷升級(jí)，雖然產(chǎn)品年需求總量不會(huì)有太大變化，但總銷售額會(huì)不斷增加，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)幅度為8%，從2001年的35億元增加到2006年的51億元。

　　二　　工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

　　1.波特行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析模型

　　波特行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析模型圖

　　工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)在轉(zhuǎn)產(chǎn)重新構(gòu)建價(jià)值鏈的決策上，波特的行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析模型，是一個(gè)很有用的決策分析工具。

　　(1)五種競(jìng)爭(zhēng)作用力

　　企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)的目的，也就是為了尋求新的發(fā)展空間。而“決定企業(yè)盈利能力的首要的和根本的因素是行業(yè)的吸引力”。任何行業(yè)，無論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)際的，無論是生產(chǎn)有形產(chǎn)品，還是提供無形的服務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)都會(huì)體現(xiàn)在新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手入侵、替代品的威脅、客戶的砍價(jià)能力、供應(yīng)商的砍價(jià)能力、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的競(jìng)爭(zhēng)等五種競(jìng)爭(zhēng)作用力上。這五種競(jìng)爭(zhēng)力直接制約著行業(yè)的盈利能力。企業(yè)所進(jìn)入的行業(yè)好不好，也直接與這五種競(jìng)爭(zhēng)力所形成的結(jié)構(gòu)相關(guān)。

　?、?新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手入侵

　　這意味著又有新的企業(yè)擠進(jìn)自己企業(yè)所在的行業(yè)，來搶奪既定市場(chǎng)，使企業(yè)所提供的產(chǎn)品或服務(wù)的客戶有了新的選擇。為了保持自己原有的市場(chǎng)地位，企業(yè)必須付出更多的努力，使自己的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量更高，價(jià)格更低。如果做不到這一點(diǎn)，并且企業(yè)沒有被廣泛認(rèn)同的品牌，那么，企業(yè)就會(huì)面臨嚴(yán)重的危機(jī)。質(zhì)量和價(jià)格一般是新進(jìn)對(duì)手?jǐn)D占、分割市場(chǎng)必然選擇的競(jìng)爭(zhēng)手段和途徑，而且這里的競(jìng)爭(zhēng)還不是與末位的競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)中有了新的競(jìng)爭(zhēng)者，你的企業(yè)即使是龍頭老大，也不免要蒙受一定的損失。新的競(jìng)爭(zhēng)者所擠占的市場(chǎng)，盡管主要是從行業(yè)中的相對(duì)弱小企業(yè)的市場(chǎng)份額中分割，但往往行業(yè)龍頭老大也會(huì)多少損失一點(diǎn)，至少會(huì)感到競(jìng)爭(zhēng)壓力的提升，不得不更謹(jǐn)慎地對(duì)待每個(gè)客戶。常有人打比方，兩人結(jié)伴旅游，遇上了一只老虎，一人拼命跑，另一個(gè)人說：“跑有什么用?再快也跑不過老虎。”“我跑不過老虎，我只要能跑過你就行了。”老虎只需一個(gè)人供它一餐，不會(huì)把幾個(gè)人都逮住。而新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的入侵，卻會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅。

　　② 替代品的威脅

　　替代品的出現(xiàn)就是一個(gè)或者一群新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的出現(xiàn)。因?yàn)樗瑯邮亲屢延械目蛻粲辛诵碌倪x擇，因而，替代品越是接近其產(chǎn)品的性能，其價(jià)格差越大，就越是會(huì)促使已有客戶作新的選擇，降低原產(chǎn)品企業(yè)的已有市場(chǎng)份額。

　　③、 客戶的砍價(jià)能力

　　這種能力一般來自于一種買方壟斷。買方相對(duì)集中，會(huì)因?yàn)槠滟徺I量的關(guān)系，迫使整個(gè)行業(yè)的企業(yè)不得不把更多的利益讓給客戶。如果這種集中達(dá)到了極端狀態(tài)，形成了寡頭壟斷，就不僅僅是砍價(jià)能力的問題，而直接是擁有制定標(biāo)準(zhǔn)、制定價(jià)格的權(quán)力。比如國(guó)家為了保證棉花的質(zhì)量，實(shí)行統(tǒng)購，棉農(nóng)卻不得不為此付出被壓價(jià)、壓級(jí)的損失。統(tǒng)購使棉農(nóng)沒有選擇，棉花不能吃、不能用，出售沒有第二個(gè)收購商，就只能被動(dòng)地接受統(tǒng)購商的統(tǒng)一定價(jià)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　?、?供應(yīng)商的砍價(jià)能力

　　供應(yīng)商的砍價(jià)能力與客戶的砍價(jià)能力來自同樣的原因——壟斷。任何產(chǎn)品生產(chǎn)的供給都不可能完全自給，這就使得任何行業(yè)的企業(yè)都必然與其供應(yīng)商存在一定的依存關(guān)系。所依存的供應(yīng)商只要出在一定程度的壟斷，就會(huì)增強(qiáng)它的砍價(jià)的能力。同樣，供應(yīng)方壟斷程度越高，其砍價(jià)能力就越強(qiáng)，這個(gè)行業(yè)的企業(yè)就越是處于不利地位，越是不得不轉(zhuǎn)移更多的利益給供應(yīng)商，從而降低整個(gè)行業(yè)的企業(yè)盈利能力，甚至使之處于無利經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。

　?、?行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的競(jìng)爭(zhēng)

　　這種競(jìng)爭(zhēng)是按已有的實(shí)力來分割市場(chǎng)份額。但這種按實(shí)力劃定的市場(chǎng)份額的平衡也很容易打破。所以這個(gè)行業(yè)內(nèi)的任何企業(yè)都不敢忽視競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的任何細(xì)小的市場(chǎng)動(dòng)作，稍有不慎，自己的市場(chǎng)份額就有可能被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶走。

　　(2)價(jià)值鏈重構(gòu)決策分析模型：行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析模型

　　這五種競(jìng)爭(zhēng)作用力，綜合起來就決定了特定行業(yè)中的企業(yè)盈利能力。這五種作用力的綜合作用力也會(huì)隨行業(yè)的不同而不同，隨行業(yè)的發(fā)展而變化。正是這種不同，使整個(gè)行業(yè)的盈利能力不僅僅取決于產(chǎn)品的技術(shù)含量高低，而且取決于這種結(jié)構(gòu)本身。所以企業(yè)進(jìn)行行業(yè)轉(zhuǎn)換決策時(shí)，必須對(duì)其行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行思考和選擇。波特教授詳細(xì)地分析了五個(gè)競(jìng)爭(zhēng)作用力的影響因素。

　　盡管行業(yè)機(jī)構(gòu)是可以改變的，但在進(jìn)入前不能過分依賴于對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)的改變來選擇自己的新價(jià)值鏈、新客戶。不僅行業(yè)結(jié)構(gòu)的改變需要強(qiáng)大的實(shí)力，而且它本身也是一把雙刃劍，因?yàn)槟芨纳菩袠I(yè)結(jié)構(gòu)的盈利能力，但也會(huì)輕易地破壞這種盈利能力。比如，一種消除入侵壁壘或加劇競(jìng)爭(zhēng)能力的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)，盡管新產(chǎn)品的推行者會(huì)暫時(shí)獲取巨額的利潤(rùn)，但它可能會(huì)毀壞行業(yè)的長(zhǎng)期盈利能力的基礎(chǔ)。

　　一般情況下，企業(yè)在進(jìn)行行業(yè)戰(zhàn)略決策時(shí)，往往總是忽視對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)可能會(huì)造成的長(zhǎng)期影響，只看到一時(shí)的成功對(duì)自己競(jìng)爭(zhēng)地位的暫時(shí)改善的一面，而不能預(yù)見競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的反應(yīng)，可能造成不良后果。如果主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都紛紛效仿，也就必然大幅度地削弱行業(yè)結(jié)構(gòu)的盈利能力，使行業(yè)內(nèi)的所有企業(yè)都深受其害。

　　不過，即使行業(yè)內(nèi)的所有企業(yè)都奉行謙讓無為的市場(chǎng)戰(zhàn)略，也不一定能完全緩解行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)檫@會(huì)誘使新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入，進(jìn)而挑起競(jìng)爭(zhēng)。所以，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度相對(duì)越高，就越有助于組織新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入。

　　2.中國(guó)低壓電器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　我國(guó)低壓電器行業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)和電力工業(yè)的快速發(fā)展形成了一個(gè)具有相當(dāng)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。建國(guó)以來特別是改革開放以來我國(guó)低壓電器產(chǎn)業(yè)隨電力工業(yè)的巨大發(fā)展而取得了快速的擴(kuò)展。在進(jìn)入21世紀(jì)的幾年里，中國(guó)低壓電器產(chǎn)業(yè)成為全球最具吸引力同時(shí)也是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的市場(chǎng)。本文特從歷史的角度對(duì)中國(guó)低壓市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行分析。

　　低壓電器加速發(fā)展

　　電力是一種應(yīng)用最廣泛、使用最方便和最清潔的能源。電力在終端能源總構(gòu)成中所占的比例已成為衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化程度的重要標(biāo)志之一。低壓電器作為人類最終使用電能的裝備，其發(fā)展水平和應(yīng)用程度與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生產(chǎn)生活水平有直接的關(guān)系。我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高依賴于低壓電器的發(fā)展。

　　改革開放初期的1980年，我國(guó)電力裝機(jī)達(dá)到6 000萬kW。1987年我國(guó)電力裝機(jī)總量突破1億kW，在1995年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)容量突破2億kW，到2000年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)容量3億kW，2006年突破6億kW達(dá)到6.22億kW。2006年的電力裝機(jī)容量是1949年的336倍，是1980年的10倍多，就是比2003年也增長(zhǎng)了59%，這樣快的增長(zhǎng)速度在世界電力工業(yè)發(fā)展史是絕無僅有的。電力工業(yè)的快速發(fā)展大大推動(dòng)了生產(chǎn)、生活水平的提高，如人均生活電力消費(fèi)量從1983年的13.4kWh上升到2005年的216.7kWh，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從1980年的463元上升到2005年的14 040元。我國(guó)已是全球第4大經(jīng)濟(jì)體，而早在10年前我國(guó)就已是全球第二大電力工業(yè)國(guó)家，堅(jiān)強(qiáng)的電力工業(yè)為提升我國(guó)經(jīng)濟(jì)在全球的地位打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　快速提高的生產(chǎn)水平和質(zhì)量、快速提升的人民生活水平與我國(guó)低壓電器的快速發(fā)展相輔相成。舊中國(guó)的低壓電器工業(yè)基礎(chǔ)十分薄弱，技術(shù)十分落后，根本談不上獨(dú)立的低壓電器制造業(yè)，截止1948年統(tǒng)計(jì)的各類電工器材制造工廠共625家，職工總?cè)藬?shù)僅為31 712人，從事低壓電器生產(chǎn)的人更是少之又少。我國(guó)低壓電器工業(yè)自1949年后，在一些修理、裝配簡(jiǎn)單電器工廠的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展成能獨(dú)立設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的行業(yè)，到1979年共有生產(chǎn)企業(yè)600多家，總產(chǎn)量3 053萬臺(tái)，產(chǎn)值12.1億元。經(jīng)過1985～1986年、1990～1991年兩個(gè)發(fā)展高峰，1995年低壓電器行業(yè)已有生產(chǎn)企業(yè)約2 000家，年產(chǎn)值80億元，年產(chǎn)5億臺(tái)件各類低壓電器產(chǎn)品。“十五”是建國(guó)50多年來發(fā)展最快的時(shí)期，電氣工業(yè)年平均增長(zhǎng)率達(dá)到25%左右，低壓電器增長(zhǎng)率與整個(gè)電氣工業(yè)的增長(zhǎng)水平大體相當(dāng)。“十一五”是我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)高速發(fā)展的新時(shí)期，低壓電器在提高生產(chǎn)能力和質(zhì)量特別是提高人民生活水平將起到更加重要的作用。“十一五”期間我國(guó)低壓電器將繼續(xù)保持高質(zhì)快速的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2010年我國(guó)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模將突破600億元。

　　民營(yíng)外資大競(jìng)爭(zhēng)

　　低壓電器作為人類使用電能的直接裝備具有高度競(jìng)爭(zhēng)的屬性。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代低壓電器市場(chǎng)的主要供應(yīng)商為國(guó)有企業(yè)。這些企業(yè)經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)期的積累和發(fā)展，設(shè)計(jì)和制造有較高的水平，自行設(shè)計(jì)和制造的產(chǎn)品基本能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)的需求。隨著改革開放政策的深入經(jīng)濟(jì)生活各個(gè)領(lǐng)域，低壓電器市場(chǎng)態(tài)勢(shì)發(fā)生了根本性的變化，隨著國(guó)營(yíng)、集體企業(yè)陸續(xù)轉(zhuǎn)制，國(guó)營(yíng)企業(yè)在低壓電器市場(chǎng)上所占的比重不斷縮小，民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)快速發(fā)展并快速占領(lǐng)了低壓電器的大部分市場(chǎng)。

　　改革開放以來，民營(yíng)企業(yè)在與國(guó)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中慢慢占據(jù)了上風(fēng)。民營(yíng)企業(yè)起初從事低壓電器的企業(yè)規(guī)模很小，產(chǎn)品品種規(guī)格不多，但隨著時(shí)間的推移規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)效益愈加明顯。他們的產(chǎn)品成本比國(guó)企的低，產(chǎn)品售價(jià)有優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)思路符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，銷售系統(tǒng)強(qiáng)大、有效。這類企業(yè)的不足之處在于設(shè)計(jì)、制造工裝的能力不強(qiáng)，開發(fā)新產(chǎn)品的能力也不高，技術(shù)力量相對(duì)較弱，但只要解決了這方面的問題，潛力很大。

　　從中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)，同時(shí)也是全球低壓電器最為集中的“中國(guó)電器之都”溫州柳市在低壓電器市場(chǎng)上的發(fā)展軌跡就能看出民營(yíng)低壓電器企業(yè)的潛力。改革開放不久后的1984年7月23日，《人民日?qǐng)?bào)》發(fā)表的一篇名為《手段低劣 柳市鎮(zhèn)區(qū)質(zhì)次電器銷售各地后果嚴(yán)重成千用戶上當(dāng)受騙提出批評(píng)》的批評(píng)性文章充分展示了民營(yíng)企業(yè)的沖擊力。

　　文章指出，浙江樂清縣柳市鎮(zhèn)區(qū)一些集體、個(gè)體企業(yè)，用請(qǐng)吃請(qǐng)喝、送禮行賄等手段，大量推銷用“廢、次、舊、假”材料制造的低壓電器產(chǎn)品，造成嚴(yán)重惡果。現(xiàn)在，有關(guān)地區(qū)的部門正對(duì)這些單位進(jìn)行檢查和整頓。

　　樂清縣柳市鎮(zhèn)區(qū)約有集體企業(yè)和個(gè)體企業(yè)700多個(gè)、個(gè)體門市部600多個(gè)。從1979年以來，很多單位利用回收的“廢、次、舊、假”材料制造低壓電器產(chǎn)品，或以銅充銀制造假銀接頭等，然后稍加修飾，即以“中國(guó)制造”“浙江制造”等大牌子冒充新品，向全國(guó)各地的工廠、礦山、部隊(duì)傾銷，共銷出價(jià)值近4億元的產(chǎn)品。

　　該鎮(zhèn)區(qū)的集體和個(gè)體企業(yè)共有6萬人左右，而從事供銷的人員就有1萬多人。他們?cè)阡N售這些質(zhì)次價(jià)高的產(chǎn)品時(shí)，許多供銷人員都采用請(qǐng)客、送禮、行賄等手段。如鞍山市半導(dǎo)體器件總廠的生產(chǎn)調(diào)度員王某，受賄名牌自行車2輛和三洋牌收錄機(jī)1臺(tái)后，使該廠受騙損失3.8萬多元。濟(jì)南市毛紡廠業(yè)務(wù)員劉某，受賄自行車7輛、收錄機(jī)3臺(tái)、彩色電視機(jī)1臺(tái)等，使該廠受騙損失9萬元。浙江省人防辦公室的經(jīng)辦人員，受騙后也使本單位受騙損失7萬元。有上千個(gè)受騙單位向中央和地方有關(guān)部門發(fā)函或上訪，紛紛反映該鎮(zhèn)區(qū)這些企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)次價(jià)高和用不正當(dāng)手段推銷產(chǎn)品的問題，并要求賠償損失。為此有關(guān)部門采取措施，對(duì)這些企業(yè)進(jìn)行檢查整頓，并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　就在1984年7月，小學(xué)同班同學(xué)的南存輝和胡成中二人創(chuàng)辦了名為“求精開關(guān)廠”的低壓電器制造廠，1990年兩人分手后各自創(chuàng)辦了正泰和德力西。今天的正泰和德力西已成長(zhǎng)為中國(guó)低壓電器的巨子。目前，“中國(guó)電器之都”占領(lǐng)了中國(guó)低壓電器市場(chǎng)一半以上的份額，在中低端市場(chǎng)上居主導(dǎo)地位，近年來在高端市場(chǎng)上也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展，同時(shí)在國(guó)際市場(chǎng)上也有不小的收獲。

　　改革開放的實(shí)施日益把中國(guó)大市場(chǎng)融入到全球市場(chǎng)中，高速發(fā)展的巨大市場(chǎng)為跨國(guó)公司所看好，到今天中國(guó)已成為全球跨國(guó)公司最重要的市場(chǎng)，他們的發(fā)展已在很大程度上取決于在中國(guó)市場(chǎng)上的表現(xiàn)。為此跨國(guó)公司紛紛把中國(guó)市場(chǎng)做為其重要的戰(zhàn)略市場(chǎng)來看待，在中國(guó)的銷售收入已成為眾多跨國(guó)公司的前3大市場(chǎng)。做為競(jìng)爭(zhēng)性非常強(qiáng)的低壓電器市場(chǎng)，全球領(lǐng)先的供應(yīng)商都把中國(guó)市場(chǎng)做為其最重要的市場(chǎng)來布局。經(jīng)過一段時(shí)間的積累他們?cè)诟叨耸袌?chǎng)上占據(jù)了主導(dǎo)地位，并進(jìn)一步向更大的中低端市場(chǎng)進(jìn)攻，采取兼并優(yōu)質(zhì)的本土企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越性的發(fā)展。

　　外資低壓電器在改革開放之后進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)，在20世紀(jì)90年代開始了進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的高潮。如全球低壓電器領(lǐng)域的第一品牌施耐德電氣早在改革開放初期的1979年就進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在1987年在天津設(shè)立了第一家合資企業(yè)——天津梅蘭日蘭有限公司，這也是在中國(guó)電氣領(lǐng)域最早的合資企業(yè)之一。施耐德電氣在中國(guó)已擁有17個(gè)生產(chǎn)廠，2005年在中國(guó)的收入達(dá)到了70億元。施耐德電氣為加快在中國(guó)低壓電器市場(chǎng)上的加速發(fā)展，除了立足于自身的成長(zhǎng)，還加強(qiáng)和國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)合作，如在2004年收購了國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)換開關(guān)電器的領(lǐng)先企業(yè)萬高，投資5 700萬元成立了獨(dú)資的施耐德萬高(天津)電氣設(shè)備有限公司，今天其生產(chǎn)的轉(zhuǎn)換開關(guān)電器在中國(guó)市場(chǎng)上極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2006年12月17日，施耐德電氣宣布與中國(guó)低壓電器的領(lǐng)先企業(yè)之一德力西集團(tuán)在溫州成立德力西電氣有限公司，全面進(jìn)軍中國(guó)中低端低壓電器市場(chǎng)。全球低壓電器的另兩家領(lǐng)先企業(yè)ABB和西門子都在1994年在中國(guó)成立了制造廠，其中ABB在這一年就分別在福建廈門和北京成立兩家低壓電器制造廠。

　　到今天跨國(guó)低壓電器企業(yè)已在中國(guó)投資建立了數(shù)十家低壓電器制造基地，在中國(guó)的中高端市場(chǎng)上居于主導(dǎo)地位。

　　實(shí)力競(jìng)風(fēng)流

　　作為電氣工業(yè)重要組成部分的低壓電器，其市場(chǎng)規(guī)模和各種企業(yè)在市場(chǎng)中的地位可從中國(guó)電氣工業(yè)100強(qiáng)研究中看出，在此選擇最近發(fā)布的第7屆中國(guó)電氣工業(yè)100強(qiáng)研究中的中國(guó)電氣工業(yè)500強(qiáng)(電氣500強(qiáng))作為分析的基礎(chǔ)，反映的是2005年的數(shù)據(jù)。

　　在最新一屆電氣500強(qiáng)中，共有55家以低壓電器為主業(yè)的企業(yè)。這55家企業(yè)在2005年實(shí)現(xiàn)274.48億元產(chǎn)品銷售收入，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額30.46億元，平均利潤(rùn)率為11.1%。正泰集團(tuán)公司以超過30億元的產(chǎn)品銷售收入居首，超過10億元的有8家，15家進(jìn)入第7屆電氣100強(qiáng)，有10家企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)速度超過50%，28家收入增長(zhǎng)速度超過了20%，5家企業(yè)收入出現(xiàn)了下降;利潤(rùn)總額超過1億元的有10家，超過5 000萬元的有18家;4家企業(yè)的利潤(rùn)率超過了30%，10家超過20%，19家超過10%，另有22家的利潤(rùn)率低于5%。

　　從這55家企業(yè)在各地區(qū)的分布來看，長(zhǎng)三角占據(jù)了絕對(duì)主體的地位，有42家企業(yè)來自于浙江、江蘇和上海，這三個(gè)地區(qū)分別有22家、11家和9家，另外廣東有4家，北京有3家，天津有23家。如此分布顯示了我國(guó)低壓電器相當(dāng)高的集中度。

　　在這55家低壓電器企業(yè)中，36家為內(nèi)資企業(yè)。這36家內(nèi)資企業(yè)在2005年完成產(chǎn)品銷售收入205.41億元，同比增長(zhǎng)25.16%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額16.75億元，利潤(rùn)率為8.15%。這36家內(nèi)資企業(yè)中的18家溫州企業(yè)在2005年產(chǎn)品銷售收入同比增長(zhǎng)23.13%達(dá)到134.95億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10.64億元，利潤(rùn)率為7.88%。19家外資企業(yè)在2005年完成產(chǎn)品銷售收入69.06億元，同比增長(zhǎng)15.79%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額13.71億元，利潤(rùn)率為19.85%。

　　第7屆中國(guó)電氣工業(yè)500強(qiáng)中的低壓電器情況分析

　　分類企業(yè)數(shù)/家產(chǎn)品銷售收入/千元增長(zhǎng)(%)利潤(rùn)總額/千元利潤(rùn)率(%)

　　內(nèi)資企業(yè)362054134125.1616749048.15

　　其中溫州企業(yè)181349515823.1310639777.88

　　外資企業(yè)19690626415.79137118919.85

　　總計(jì)552744760522.66304609311.10

　　數(shù)據(jù)來源：《電氣時(shí)代》中國(guó)電氣工業(yè)100強(qiáng)研究。

　　從上面的分析可以看出，內(nèi)資企業(yè)在中國(guó)低壓電器市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，其產(chǎn)品銷售收入占總額的74.84%，占領(lǐng)了3/4的市場(chǎng)，且其增長(zhǎng)速度領(lǐng)先外資企業(yè)近10個(gè)百分點(diǎn)，但其利潤(rùn)率明顯低于外資企業(yè)，存在相當(dāng)大的差距。在內(nèi)資企業(yè)中，位居溫州的18家企業(yè)產(chǎn)品銷售收入占全部的49.17%近一半的市場(chǎng)份額，但從發(fā)展前景來看并不理想，其增長(zhǎng)速度和利潤(rùn)率要低于同行內(nèi)資企業(yè)的水平，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于外資企業(yè)，利潤(rùn)率還處于較低的水平。反觀外資企業(yè)，他們的市場(chǎng)規(guī)模已占到總體市場(chǎng)的1/4，但目前的發(fā)展速度并不快，與整體市場(chǎng)的發(fā)展速度有一定的差距，但他們保持了高的盈利水平，在利潤(rùn)率前10位中有7家為外資企業(yè)。

　　從單個(gè)企業(yè)或品牌來看，產(chǎn)品銷售收入超過10億元的8家企業(yè)中有6家位于“中國(guó)電器之都”，充分說明了“中國(guó)電器之都”在中國(guó)低壓電器市場(chǎng)上的絕對(duì)領(lǐng)先地位。在利潤(rùn)總額中，內(nèi)資企業(yè)中的正泰集團(tuán)公司、大全集團(tuán)有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司、天正集團(tuán)有限公司、人民電器集團(tuán)有限公司等企業(yè)處于前列，都超過了1.5億元。以正泰集團(tuán)為代表的內(nèi)資企業(yè)低壓電器企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)上還是大有前途的。

　　外資企業(yè)在中國(guó)低壓電器市場(chǎng)的地位已經(jīng)不錯(cuò)，以施耐德電氣、ABB、西門子為代表的優(yōu)勢(shì)企業(yè)在中國(guó)用戶中有相當(dāng)不錯(cuò)的影響力。在電氣500強(qiáng)中，施耐德電氣已有5家進(jìn)入，2005年產(chǎn)品銷售收入達(dá)到28.18億元，有2家的利潤(rùn)率進(jìn)入前3名，且所有企業(yè)的利潤(rùn)率都在前15名，但其增長(zhǎng)速度相對(duì)較慢，5家企業(yè)產(chǎn)品銷售收入的增長(zhǎng)速度都在15名外。ABB有3家低壓電器企業(yè)進(jìn)入電氣500強(qiáng)，2005年完成產(chǎn)品銷售收入16.02億元，3家企業(yè)的利潤(rùn)率都進(jìn)入了前8名，但其增長(zhǎng)速度不快，都處在40名外。西門子也有兩家低壓電器企業(yè)進(jìn)入電氣500強(qiáng)。這3大企業(yè)是外資企業(yè)在中國(guó)的杰出代表，占了外資企業(yè)的一大半。

　　中國(guó)低壓電器企業(yè)的真實(shí)實(shí)力還能從企業(yè)的納稅額中體現(xiàn)出來，但由于數(shù)據(jù)的不可獲得性，僅有幾家企業(yè)的數(shù)據(jù)能從公開渠道獲得，這里僅粗略的觀察。在國(guó)家稅務(wù)總局公布的2005年度中國(guó)35行業(yè)納稅百強(qiáng)排行榜中，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)納稅100強(qiáng)有44家企業(yè)屬于中國(guó)電氣工業(yè)100強(qiáng)研究的范圍，其中又有9家屬于低壓電器行業(yè)，9家企業(yè)在2005年共納稅70 790萬元。

　　2005年度中國(guó)35行業(yè)納稅百強(qiáng)排行榜中的低壓電器企業(yè)

　　序號(hào)名次*企業(yè)名稱納稅/萬元地區(qū)

　　17浙江正泰電器股份有限公司15296浙江

　　29常熟開關(guān)制造有限公司13847江蘇

　　314廈門ABB低壓電器設(shè)備有限公司9390福建

　　427施耐德電氣低壓(天津)有限公司7125天津

　　531ABB新會(huì)低壓開關(guān)有限公司6897廣東

　　636施耐德(北京)低壓電器有限公司6258北京

　　767江蘇長(zhǎng)江電器股份有限公司4375江蘇

　　874浙江德力西電器股份有限公司4016浙江

　　988北京ABB低壓電器有限公司3586北京

　　注：*為在2005年度電氣機(jī)械及器材制造業(yè)納稅百強(qiáng)中的排名。

　　從數(shù)據(jù)可看出這9家企業(yè)應(yīng)是中國(guó)低壓電器行業(yè)的真正領(lǐng)先者。在這9家企業(yè)中有4家屬于內(nèi)資企業(yè)，浙江和江蘇各兩家，浙江正泰電器股份有限公司和常熟開關(guān)制造有限公司成為兩家僅有的納稅超過1億元的企業(yè)。在5家外資企業(yè)中，ABB的3家企業(yè)共納稅19 873萬元，施耐德電氣的兩家企業(yè)納稅13 383萬元，這也充分顯示了這兩大跨國(guó)電氣巨子在中國(guó)低壓電器市場(chǎng)上取得的巨大成功。

　　從2007年開始，中國(guó)已經(jīng)完全融入到全球經(jīng)濟(jì)體中，中國(guó)低壓電器行業(yè)將不可避免面對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化，經(jīng)濟(jì)全球化促使世界市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，更加促進(jìn)了國(guó)際分工和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，從而使所有參與經(jīng)濟(jì)全球化的國(guó)家和行業(yè)可以在更大范圍的國(guó)際分工和貿(mào)易中獲利。這無疑對(duì)國(guó)內(nèi)低壓電器市場(chǎng)帶來全新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在“十一五”期間，中國(guó)低壓電器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更為充分，對(duì)全球市場(chǎng)的參與程度也會(huì)空前的提高，真正的市場(chǎng)強(qiáng)者將脫穎而出。